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積立nisaで毎月積立をしていたとして、一般nisaに切り替えたとします。

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ID非公開さん

2019/3/2822:00:03

積立nisaで毎月積立をしていたとして、一般nisaに切り替えたとします。

切り替えた年の積立nisaはどうなるのでしょうか?
その年は積立はできないということになるのですか?

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sy_********さん

2019/3/2823:08:38

まず、つみたてNISAと一般NISAは、毎年どちらを利用するかを変更できます。ただし、その年に1円でも対象の金融商品を購入しているとその年は変更できませんので、翌年から利用開始になります。

例えば、今年(2019年)つみたてNISAを利用していいて、来年は一般NISAに切り替えるとすると、2019年中はつみたてNISAしかダメで、2019年に投資した分は20年間(2038年まで)非課税のまま保有できます(中途売却も可能)。

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