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ファイナンシャルプランナーのお仕事について質問です。 私は現在、ファイナンシ...

xox********さん

2019/5/2507:04:06

ファイナンシャルプランナーのお仕事について質問です。
私は現在、ファイナンシャルプランナー1級取得を目指して勉強中です。(宅建も合わせて勉強しています)

保険、金融、税金、不動産、相続の知識を使って相談者

にアドバイスをし、相談者の理想の将来像に向かって資金計画・管理を行う事がファイナンシャルプランナーのお仕事なのだと思っていたのですが、調べてみますと上記の様な業務を行うのは独立し、事務所を構えた方がされているようで、他は銀行や生命保険会社に勤め経験を積んでいる方が多いようです。

私としては生命保険や金融商品をお勧めしたいわけではなく、
上記の様な仕事内容を主にやりたいのです。また将来的には相続や終活など人生の整理に携わる部分を専門にアドバイス出来るようになっていきたいのです。

その為にはどのようにキャリアを積めば良いのでしょうか?

現状、まずは資格がないと話にならないので1級取得を目指し勉強をしています。また、独立系から企業までファイナンシャルプランナーの求人を確認し、どういう資格や経験を持っている人材が求められているのか確認しました。
調べてみて解ったのは、FP2級以上有資格者、社会労務士、会計士、宅地建物取引士などダブルライセンスだと好ましいのかなと思いました。
実際、独学で学歴も関係なく、就職にも有利かなと思い宅建も合わせて取ろうと勉強を始めました。

ただ知識の一つとして、勉強するにはいいのですが結局私が目指す所には絶対必要なのか?と考えると、就職する為に勉強しているだけな気がします。

一旦生命保険会社や銀行のファイナンシャルプランナーとして勤めた後、独立し、ファイナンシャルプランナーとして事務所を構えられる方も多いようなのですが、最初から私が思うような仕事内容を傍で見れ、経験を積みながら実践が出来るようにキャリアを積んでいきたいです。



・どのような求人を探せばいいのか
・どの資格をダブルライセンスで取得するのが今後につながるのか
・中途採用の場合、どんな人材が求められるか(就職のために何をすべきか)

無知でお恥ずかしい限りなのですが、何かアドバイスいただける方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

lif********さん

2019/5/2721:29:25

いちよ質問ですが、受験資格もってますよね。1級はあるからね。書いていることとのギャップがはげしかったので。

あと、フリーのプランナーは、食ってけません。なので、紐付きでないと無理ですね。
つまり、あなたの思っているのととちがう、依頼会社の論理で話をする。
独立している人の収入は、基本は代理店としての収入か、提灯ですよ。

ダブルもね。。。
まあ、宅建とあわせて、不動産営業で、ふりーでいいのでは?

やなら、それに司法書士か、弁護士つける。

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