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全世界株式ファンドを切って、その分をグロ3とUSA360で積み立てようと思っているの...

imo********さん

2019/11/423:19:24

全世界株式ファンドを切って、その分をグロ3とUSA360で積み立てようと思っているのですが、率直にどう思いますか?

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xcm********さん

2019/11/501:00:31

ダメです。

グロ3とUSA360はどちらもレバレッジファンドになるのですが、レバレッジファンドというのは長期で持つものではなく、地合いに合わせて短期で運用するのがベストな商品です。
特にどちらも上げ相場ではパフォーマンスを叩き出しますが、下げ相場になると複利で超下落してしまい、しかも回復期で復帰するまでには通常の時間の倍以上かかるリスクもあります(理由は複利効果で損失を抱えているのに対して、回復に複利が効かない為)。
これをメインの運用としてしまうのは、資産形成に対するリスクだけが大きいだけで【投資ではなくギャンブル】になってしまいます。

確かに利回りが良いのは一見魅力的に映りますけど、【この利回りは地合いがマッチしただけの期間限定のもの】なので遠からずパフォーマンス低下を起こすのは確実です。

基本的に投資信託で積み立てながら資産形成をする場合は資産家でない限りは【リスクを時間で分散して薄めて、少ない利益を積んで微益であろうとも資産をきちんと作らないといけません】。
ですので【損失が大きくなる可能性があるものをメインのポートフォリオに含んではいけない】のです。
やるのであればまとまった額で、短期間で、別個のポートフォリオを組むのがベストです。

レバレッジ投資の含み損が複利になって危険になる説明は↓のブログ記事にあるので一度読んでみてください。
https://blockchaindex.net/20191102

  • 質問者

    imo********さん

    2019/11/520:50:13

    グロ3のようなレバレッジ型バランスファンドというのは、最近登場した商品で、資産構成やシャープレシオを比較しても、ベア2倍とかブル3倍とかいうような、従来型のレバレッジファンドとは、やや毛色が異なるように思います。

    ブログ記事でもレバレッジ型バランスファンドについては詳しく書かれていないです。

    レバレッジ型バランスファンドとインデックスファンドを比較した記事はありますか?

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