他の回答者さんも書かれていますが、「移行」とは具体的にどのような手続の
ことでしょうか。
1.顧客に自動車保険の契約がある場合
保険会社は変更せずに契約車両を変更=車両入替するのならば、その契約の
代理店でもない質問者さんが「手続」することはできません。
顧客の代理店に購入した車両の情報(グレード・購入価格・納車日)などを伝え、
名義変更が完了したら、車検証を送ることくらいです。
いずれにしても、顧客から現在の代理店から車両を買い換え、購入店(自社)の
連絡先を伝えれば、代理店から連絡がくるはずです。
実際の手続は、代理店と顧客が行うことです。
顧客がダイレクト損保で契約している場合、その手続は「契約者」である
顧客が自分で行うことです。
販売店であっても「代理」の手続はできません。
2.顧客が自動車保険(保険会社)の乗換を希望している場合
顧客が納車のタイミングで保険会社の乗換を希望し、次契約を質問者さんの
店舗で申し込む場合。
現在の契約を解約し、質問者さんが新しい契約を引き受ける手続を行う。
ただし、質問者さんの店舗が保険代理店であることが大前提ですが。
顧客が具体的に何を希望しているのか、きちんと確認していますか？
分かっているならば、補足が必要です。
分かっていないのに、顧客に「分かりました」と返答した後で「ウチでは
できませんでした」では、店舗の信用にも関わることです。
特に2の場合、店舗は保険代理店でもあります。
質問者さんやスタッフに募集人がいますよね。
自動車保険の経験が0とは思いませんが、不明点を問い合わせる先は知恵袋では
なく、保険会社の担当者です。
